Mladic odrasta u Sarajevu tokom 1960-ih, u senci svog dobrog, ali bolesljivog oca, gde biva privucen svetom malih kriminalaca. Oni ga angazuju da sakrije mladu prostitutku i on se zaljubljuje u nju. Rec je o suptilnoj prici iz sarajevske carsije, o prvoj tajnoj ljubavi i erotskim mastanjima u tavanskoj tami.